Середина XIX века. Кавказская война длится уже больше полувека. Россия присоеденила Грузию, Кабарду, Дагестан. Но в Западной Черкесии ещё остаются свободными абадзехи, шапсуги, натухайцы, убыхи. Почти миллион человек, способных выставить сто тысяч всадников. Империя ищет мир, но цена этого мира — подчинение.